A companhia chegou um acordo com a Centerbridge, OSG, UBS e JPMorgan Chase para permitir a saída do Capítulo 11 no 1º semestre de 2013.
Buenos Aires, novembro de 2012 – A Eastman Kodak Company anunciou a realização de um acordo de US$ 793 milhões em empréstimos com o Centerbridge Partners, LP, OSG Capital Partners LP, UBS e JPMorgan Chase & Co. para possibilitar à empresa adquirir o financiamento necessário para melhorar sua liquidez e assegurar a estrutura da companhia.
Esse financiamento é um elemento-chave para que a empresa possa executar, com êxito, seus objetivos de reorganização restantes e sair do Capítulo 11 ainda na primeira metade de 2013.
A Kodak obteve as propostas de empréstimos individualmente em um processo realizado recentemente, mediante o anúncio de que a empresa procurava um financiamento.
“Esse financiamento permitirá à Kodak acelerar seu crescimento, à medida que continuamos executando, com sucesso, nossas metas de reestruturação para ressurgir no primeiro semestre de 2013. Depois de obter um grande interesse de empresas em potencial para realizar o empréstimo, chegamos a um acordo com a Centerbridge Partners, GSO Capital Partners, UBS y JPMorgan, os quais têm demonstrando possuir uma história importante de empréstimos financeiros a empresas que reorganizaram suas companhias com êxito”, disse Antonio Pérez, presidente e CEO da Kodak.
“Acreditamos que esse é um passo muito importante para a Kodak. Essa situação nos permite seguir focados no desenvolvimento e crescimento de nossos negócios na Argentina, ratificando nosso compromisso com o mercado e com o país”, destacou Héctor González, diretor de negócios regionais da Kodak na Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, e vice-presidente da empresa na América Latina. “Também é importante para nossos clientes, sócios e fornecedores em todo o mundo, uma vez que isso consolidará nossa capacidade de continuar a seu dispor, inovar e contribuir com seu sucesso”, conclui o executivo.
O financiamento é composto por novos créditos que chegam a US$ 476 milhões, além de US$ 317 milhões correspondentes a refinanciamentos de antigos empréstimos. Esse acordo está baseado em certas condições e em determinadas ações da Kodak, incluindo a venda bem-sucedida do portifólio de licenças de imagens da empresa por, pelo menos, US$ 50 milhões, a qual a companhia está segura de poder realizar.
O acordo também contém disposições que permitem a conversão de mais de US$ 567 milhões dos empréstimos. Para isso, a Kodak deverá respeitar algumas condições, como a finalização do plano de reorganização até 30 de setembro de 2013, a resolução de todos os compromissos por pensões da Kodak Reino Unido, e a finalização da totalidade ou de parte da venda dos negócios de Document Image e Personalized Image.
O financiamento está sujeito ao cumprimento da documentação financeira definitiva e a aprovação da Corte em audiência que se realizará em dezembro e que será confirmada nos próximos dias.