Melhores termos para obtenção de financiamento de US$ 830 milhões também beneficia parceiros
Rochester, NY, 28 de novembro – A Eastman Kodak Company anunciou hoje que recebeu e aceitou uma oferta de US$ 830 milhões do Comitê Gestor da Segunda Comissão dos detentores de notas para financiamento interino através de empréstimo. O compromisso é superior – e, portanto, substitui o anteriormente anunciando empréstimo de US$ 793 milhões, divulgado em 12 de novembro.
Esse financiamento reforça a posição da Kodak que executar, com êxito, os compromissos assumidos para sua reorganização e, assim, deixar o Capítulo 11 no primeiro semestre de 2013.
Cada um dos 10 investidores institucionais que compõem o comitê gestor tem notas garantidas pela empresa. O melhor financiamento será aberto à participação de todos os que possuírem notas, incluindo os investidores envolvidos no compromisso anunciado no último dia 12 de novembro.
“À medida que continuamos a progredir em direção à bem-sucedida reorganização, continuamos focados em fazer o que é melhor para credores da empresa e outras partes interessadas, incluindo nossos clientes, fornecedores e funcionários. Estamos satisfeitos que esses credores tenham avançado com novas propostas que oferecem melhores condições e permitem à Kodak acelerar ainda mais seu ímpeto para o primeiro semestre de 2013”, disse Antonio Pérez, presidente e CEO da Kodak. “O compromisso de financiamento otimizado oferece um prazo mais longo, taxas mais baixas e maior liquidez do que nosso compromisso anunciado anteriormente. Esse é um voto de confiança no futuro de nossa empresa. Estamos particularmente satisfeitos que o financiamento permita a participação de todos os pré-detentores de nossas notas, de forma que isso é um custo/benefício para a companhia.”
O financiamento inclui empréstimos de dinheiro a um novo prazo no valor de US$ 455 milhões, bem como empréstimos a prazo de US 375 milhões – emitido aos detentores de notas antigas permitindo troca dólar a dólar. O financiamento é baseado em determinadas condições, incluindo a conclusão da venda do portifólio digital da Kodak e patentes de imagem por não menos de US$ 500 milhões.
A carta de compromisso também contém disposições que permitem uma conversão de até US$ 630 milhões dos empréstimos a título emergencial até cinco anos após esse financiamento ter sido realizado, também mediante a conclusão de certas ações pela Kodak e seu Plano de Reorganização de 30 de setembro, acerto das dívidas de pensão e venda total das áreas de Document Imaging e Personalized Imaging.
O financiamento está, ainda, sujeito à aprovação definitiva pelo Tribunal de Falências em uma audiência que será marcada futuramente.